Geçirdiği hastalığın ardından annesiyle birlikte dinlenmek için bir dağ kasabasına giden on iki yaşındaki Edgar, otelde yakışıklı ve genç bir Baron’la arkadaş olur. Oysa çapkın Baron aslında çocukla değil güzel annesiyle ilgilenmektedir. Kendini yetişkinliğin sınırında hisseden Edgar için Baron’la kurduğu arkadaşlık, çocukluktan çıkıp büyüklerin dünyasına adım atmak gibidir. Bu yalnız ve sağlıksız çocuk, hayaller ile gerçekler arasında gidip gelirken, annesi ile Baron da birbirlerine yakınlaşırl