Kötülükle savas kaldigi yerden devam ediyor.Kahramanlarimiz kendilerini sihir dolu, soluksuz bir maceranin içinde buluyor…Federico Lampo’nun gezici sirkinin Drabville Kasabasi’na gelip çocuklari kaçirarak Sihirbazlar Diyari’na götürmesiyle yeni bir tehlike bas gösterir. Sirk yöneticisi Lampo ve kötü niyetli Kontes Bombasta’nin yardimini alan Lord Aldor, çocuklardan olusan bir orduyla perilerin eyaleti Senkent’i ele geçirme planlari yapmaktadir.Senkent Kraliçesi’ni uyarmak için zorlu bir maceraya