Duman mükemmelliğiyle tanınan bir ejderhadır. Her hareketi
kusursuzdur. Gök Orman’da düzenlenen Ateş Şenliği’nde, her
ejderhadan kendini yansıtan bir kek yapması istenir. Duman için bu,
büyük bir meseledir çünkü kekinin de tıpkı kendisi gibi mükemmel
olması gerekmektedir.
Bu süreçte arkadaşlarının neler yaptığını görmek ister. Gördükleri
Duman’ı derinden etkiler ve içtenliğin tadını ilk kez keşfeder. Sonunda
mükemmel olmaktan vazgeçip “kendisi gibi” bir kek yapar.