Morganville'in insan ve vampir sakinleri yillardir uyum içinde ve bir arada yasamayi basarmisti. Ancak vampir tehdidi durduruldugunda, insanlar, karsilarindaki en ciddi tehlikenin aslinda içlerinde oldugunu ögrenecekti.Draug denen yaratiklarin yok edilmesiyle Morganville vampirleri, üzerlerindeki baskilardan kurtuluyor. Diger yandan, her islerine karisan vampirler yüzünden, kasabanin insan nüfusu silahlara sarilarak kendi hayatlarinin kontrolünü almaya kararli. Ancak üniversite ögrencisi Cl